日期：2025-11-03 11:45:18
本周(6月30日—7月4日)A股资金情绪持续回暖，上证指数全周上涨1.40%，收于3472.32点；深证成指全周涨1.25%，创业板指涨1.50%。
板块表现方面，本周各行各业吹起“反内卷”号角，钢铁、光伏等板块掀起涨停潮。从主题题材来看，光伏玻璃周内涨超10%，CRO(合同研究组织)、创新药、维生素等主题表现活跃。伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。
截至7月4日，本周共有158家上市公司披露机构调研纪要。从赚钱效应来看，本周超七成机构调研股实现正收益。其中涛涛车业作为本周机构最青睐的个股，周内也实现最高收益，涨幅为29.82%；卫信康涨幅也超25%；远航精密、康达新材、东山精密等6家公司涨幅超过10%。
本周接待机构调研最多的是涛涛车业，博时基金、中欧基金等137家机构参与了该公司的调研。涛涛车业自6月初以来股价翻倍，并在7月1日迎来逾百家机构的扎堆调研。涛涛车业于2023年3月在深交所创业板上市，是深耕北美的休闲车龙头，主要聚焦智能电动低速车和特种车业务，产品主要用于休闲运动、智能出行、特种作业场景。
涛涛车业6月30日发布2025年半年报业绩预告，预计归母净利润为3.1亿元—3.6亿元，同比增长70.34%—97.81%。在调研过程中，机构问及公司2025年半年度业绩增长原因，涛涛车业高管表示，报告期内，随着品牌影响力的不断提升、销售渠道的持续完善、经营效率的进一步提高，涛涛车业的销售收入和利润均实现良好增长。
本周另一家接待百家以上机构调研的公司是顺网科技，该公司是电竞服务领域核心供应商，机构针对整体经营情况与顺网科技进行交流。顺网科技指出，在算力业务方面，顺网算力业务有效整合多元异构算力资源池，构建包括专业级计算算力与渲染算力组合的多层次算力服务体系；在人工智能方面，依托多层次算力资源，公司已搭建起AI算力INFRA平台顺网智算，提供适配多模态、多场景的AI模型服务。
本周共有92家机构参与调研信捷电气，该公司是专注工业自动化产品研发与应用的企业，为装备制造企业定制细分行业解决方案。据介绍，信捷电气目前拥有可编程控制器(PLC)、伺服控制系统、人机界面(HMI)、变频驱动等核心产品。
机构针对人形机器人行业核心零部件开发进展的问题较为感兴趣，信捷电气高管回应称，在核心零部件上，公司已经开发出空心杯电机和无框力矩电机；在编码器产品上，能够为机器人提供品质优异的编码器产品。同时，储备了驱动器、高性能光学编码器、机器人“小脑”控制等相关技术。未来希望从产品+技术团队+制造能力+下游大客户+应用场景，加速人形机器人业务落地。
京北方在上周就已接受多家机构调研，本周仍有91家机构参与调研，调研重点仍围绕稳定币展开。京北方表示，相较于传统跨境支付手段，稳定币具有效率高、成本低等诸多优势，未来有望与数字人民币实现互补，成为推进人民币国际化的重要抓手。除此之外，公司也在重点关注并看好RWA(现实世界资产)产业的发展。公司将努力融入稳定币及虚拟资产生态圈，与国富量子携手在稳定币发行、虚拟资产交易所等方面把握潜在的合作机会，为公司带来更多业务增量。
由于在多个业务领域有相关布局与进展，厦钨新能本周接受76家机构调研。据厦钨新能介绍，该公司正在发展培育新的盈利增长点，一是正极补锂材料，该公司已完成高稳定性补锂材料的开发，并实现批量供货；二是推出NL全新结构正极材料，相较传统正极材料，NL全新结构正极材料结构更稳定，层间距更宽，能量密度和倍率性能都有显著的提升，未来将广泛应用于3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域。
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